Spring 2004

Takumi, Keisuke dan Ryosuke membentuk sebuah tim bernama Project D. Tim ini bertujuan untuk mengembakan kemampuan mengendara mobil anggota tim di luar prefektur mereka. Dengan menggunakan internet, Project D  menerbitkan tantangan mereka pada tim-tim balap lain dan mereka juga memposting hasil balapan di website tersebut. Tim Project D diketuai oleh Takahashi Ryosuke, dengan dua pembalapnya yaitu untuk balapan turunan Takumi Fujiwara dengan AE 86, sedangkan untuk balapan mendaki Takahashi Keisuke dengan FD-nya. Lawan-lawan sulit mereka kali ini antara lain tim Seven-Star Leaf dan Akademi Todou.